Progressivement, le pôle patrimonial se transforme en family office et accompagne différentes familles avec une approche patrimoniale globale.
MW Gestion a commencé son activité en tant que gestionnaire d'actifs en 1992 et a rapidement développé un pôle patrimonial en parallèle pour répondre aux demandes de nombreux clients : défiscalisation, placements financiers, transmission du patrimoine.
Notre équipe construit avec vous et vos conseils habituels (avocats, notaires, experts-comptables) une stratégie adaptée.
Le pôle Ingénierie patrimoniale veille à comprendre vos objectifs, à les analyser et à vous apporter les réponses à vos priorités, à court, moyen ou long terme.
Le Pôle Immobilier patrimonial a pour vocation de sécuriser la valeur de votre patrimoine immobilier à long terme et vous aider dans la réalisation de vos investissements. Nous étudions emplacement, tendance des prix sur le marché local et caractéristiques propres du bien.
Au service exclusif des familles, le pôle Family Office offre un conseil et un accompagnement de la globalité de votre patrimoine. C'est avec pédagogie que nous expliquons la stratégie à l'ensemble des générations, avec un service de conciergerie et un secrétariat privé en interne.
Analyse de votre situation personnelle, professionnelle, de vos besoins, de vos objectifs. Validation de la cohérence des investissements déjà engagés, vérification de la diversification des risques. Mise en place d'une stratégie patrimoniale sur mesure.
Mise en œuvre de vos décisions, vérification de la cohérence au fil du temps des stratégies mises en place, réalisation régulière de reportings.
On vous accompagne dans la diversification de vos investissements et leur gestion en fonction de vos objectifs.
Nous gérons l'ensemble de vos flux administratifs.
Nous vous offrons une parfaite transparence sur le processus, l'information, les décisions afin de développer une relation de confiance.
Nous sommes à votre écoute et travaillons avec réactivité pour satisfaire vos besoins.
Nous bâtissons avec vous une relation de confiance et nous vous accompagnons dans vos projets en toute discrétion.
Nous respectons un process bien défini : lettre de mission en amont détaillant l'étendue de la prestation, les honoraires appliqués et éventuellement les rétrocessions en provenance des partenaires, puis un rapport de mission valant adéquation à vos questions.
De l'audit patrimonial à la mise en œuvre, nous vous accompagnons dans la structuration globale de votre patrimoine.
