Au service
des familles.
Une approche patrimoniale globale avec un interlocuteur privilégié, au service exclusif des familles.
Un accompagnement
haut de gamme.
Nous avons ouvert cette possibilité aux familles ayant besoin d'un accompagnement sur mesure avec un interlocuteur privilégié qui fera le lien entre vous et vos autres conseils.
MW Gestion a commencé son activité en tant que gestionnaire d'actifs en 1992 et a rapidement développé un pôle patrimonial en parallèle pour répondre aux demandes de nombreux clients : défiscalisation, placements financiers, transmission du patrimoine.
Progressivement le pôle patrimonial s'est transformé en family office pour accompagner différentes familles dans une approche patrimoniale globale.
Trois principes,
une même exigence.
Au service exclusif des familles, le pôle family office offre un conseil et un accompagnement de la globalité de votre patrimoine.
Voulant préserver l'harmonie familiale, c'est avec pédagogie que nous expliquons la stratégie à l'ensemble des générations.
Vous bénéficiez d'un ensemble de compétences organisées en interne comme un service de conciergerie et un secrétariat privé.
Une lecture
transverse.
L'approche multi-family office est une extension de la gestion de patrimoine classique rapportée à une clientèle privée ayant des encours totaux significatifs de plusieurs millions d'euros.
Au départ, un audit patrimonial complet : comprendre comment votre patrimoine a été construit sur une ou plusieurs générations, les conséquences pour les générations futures et les objectifs que vous avez pour vous et vos proches.
Le rôle du Family Officer est d'avoir une lecture transverse et de pouvoir discuter avec chaque conseil (avocats, notaires, experts-comptables) pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
En toute
discrétion.
Transparence
Nous vous offrons une parfaite transparence sur le processus, l'information, les décisions afin de développer une relation de confiance.
Disponibilité
Nous sommes à votre écoute et travaillons avec réactivité pour satisfaire vos besoins.
Confidentialité
Nous bâtissons avec vous une relation de confiance et nous vous accompagnons dans vos projets en toute discrétion.
Lettre de mission détaillant l'étendue de la prestation, les honoraires et éventuellement les rétrocessions en provenance des partenaires. Obligation de réaliser nos missions dans les délais convenus.
Échangeons en toute confidentialité.
Un interlocuteur privilégié pour accompagner les générations futures dans une approche patrimoniale globale.